에이디엠코리아(ADM) 수요예측 결과 발표, 상장일, 주관사, 밴드 상단 초과

 

에이디엠코리아 수요예측 결과 발표, 상장일, 주관사, 밴드 상단 초과

 

공모주 에이디엠코리아의 수요예측 결과가 나왔습니다. 그렇게 공모가를 확정하게 된 에이디엠코리아는 오는 25 - 26일 남은 물량인 112만 5000주에 대해 일반 투자자 대상 청약을 받은 뒤 6월 중 상장할 예정입니다. 에이디엠 코리아 수요예측 결과 및 상장 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

에이디엠코리아-수요예측-상장일-주관사-공모가

 

목차

# 에이디엠코리아 수요예측 결과 발표

# 상장, 공모 개요

# 정리

# 함께 보시면 좋은 글

 

 

 

 

에이디엠코리아 수요예측 결과 발표

 

 

에이디엠코리아 수요예측 결과 발표 내용은 아래 포스팅에 이어 확인하실 수 있습니다.

 

 

• 확정공모가 : 3,800원 (밴드 상단 +500원)
• 3,800원 이상 신청 : 90.6% (가격 미제시 포함)
• 기관경쟁률 : 1,515 대 1
• 의무보유확약비율 : 12.35%
• 청약기간 : 5/25 ~ 5/26
• 환불일: 5/28, 상장일 : 6/3 예정
• 주간사(주관사) : 하나금투
• 균등배정물량: 1,125,000주
• 청약한도 / 일반: 55,000주 (약1.05억) / 우대: 110,000주 (2.09억)

 

 

상장, 공모 개요

 

 

에이디엠코리아 납기입, 청약일

 

 

공모 개요

 

(1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 4,635,000주

 

• 일반공모주식 수 : 4,500,000주(우리사주조합 배정분 675,000주 포함)
• 상장주선인 의무인수분 : 135,000주

(2) 공모의 액면가액 : 100원

(3) 신주의 발행가액 : 1주당 2,900원 ~ 3,300원(예정) / 수요예측 결과 및 시장 상황을 감안하여 당사가 주관회사(하나금융투자)와 협의하여 추후 결정하게 될 예정입니다.

​(4) 신주인수 및 배정방법

 

• 당사 정관 제10조의1 제2항에 의거 제3자배정
• 일반공모 주식은 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정함
• 상장주선인 인수의무 주식은 코스닥 상장규정 제26조 제6항에 의거하여 배정함

(5) 납입기일 : 2021년 5월 28일(예정) / 본 주식의 공모를 위하여 금융감독위원회에 제출하는 증권신고서의 효력 발생일 및 공모 일정 등에 따라 대표이사에게 위임하여 정하도록 함

​(6) 납입 은행 : 하나은행 광화문역 지점(신주모집)

(7) 신주인수권 : 정관 제10조의 1에 의거 구주주의 신주인수권을 배제하기로 함

​(8) 현물출자자 : 해당사항 없음

 

(9) 기타 본 신주발행에 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하여 정하도록 함

 

 

정리

 

 

에이디엠코리아의 수요예측 결과를 보면 희망 공모밴드를 초과해서 최종적으로 3,800원으로 결정되었습니다. 개인적으로 기대 안 하고 있었는데, 결과를 보고 매력적이라고 생각되는 부분이 반감되는 것 같습니다.

 

수요예측 신청 분포를 보시게 되면 83.82%가 4,000원 이상을 제시했습니다. 수요예측 경쟁률 1,539 : 1을 기록했습니다. 확약은 상장 이후 2개월까지는 걱정 없을 것으로 생각됩니다. 총 락업은 약 12%가 걸렸고 기관들이 길게 보지 않는 것 같습니다. 투자에 참고하시길 바랍니다.

 

기관들이 우선 기업을 좋게 본 것으로 해석됩니다. 사실 회사 자료를 천천히 봤어도, CRO가 드라마틱한 성장을 하지 않을 것이라고 생각됩니다. 그래도 회사에 대해서 가볍게 다루어 드리도록 하겠습니다.

 

 

왜 수요예측 결과가 뜨거웠을지에 대한 설명(추론)을 추가적으로 드리도록 하겠습니다.

 

 

 

1. 에이디엠코리아(ADM Korea)는 임상(1 - 3상) CRO 서비스 및 시판 이후 임상(rPMS주 2 , 임상 4상 등의) 서비스를 제공한 전문 회사이며, 모비스의 연결 종속 기업(상장 후 지분율 약 34%)입니다. 신약 허가 임상위주의 충분한 프로젝트를 경험함으로 쌓은 다양한 치료 분야의 임상 레퍼런스를 기반으로 매출을 올리고 있는 회사라 높게 평가된 것으로 보입니다.
2. 에이디엠코리아의 실적 및 매출은 지난 20년 기준 131억 원을 기록했습니다. 임상 CRO 82%, 시판 이후 임상 18%의 매출 비중을 보여주고 있으며, 임상 CRO 부분에서 고품질의 서비스와 노하우를 강점으로 가지고 있는 부분에서 주목할 기업이라 생각됩니다.
3. 무엇보다 업종 관련 시장의 견조한 성장세의 덕을 보이고 있습니다. 임상시험과 관련하여 ADM 코리아라는 기업의 전방시장은 나쁘지 않다는 것이 중론입니다.

 

 

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